义乌成功发行全国县级市首单绿色永续债券
利率创近期永续债市场价格新低

2017年7月13日

来源:中国供水节水

 

 

   7月11日,以义乌市国有资本运营有限公司为发债主体的2017年度第一期绿色中期票据成功发行,这是全国首单由县级市成功发行的绿色永续债券,也是浙江省首单由国有企业发行的绿色债券。本期债券发行规模为15亿元,债券期限为3+N年,由兴业银行独自承销,本次发行8亿元,发行利率5.48%,创近期永续债市场价格新低。
  绿色永续债券指将所得资金专门用于为符合规定条件的绿色项目进行融资或再融资的债券工具,募集资金主要用于节能、环保、生态、气候等绿色项目。本期债券成功发行后,将为义乌水务集团承建的义乌市综合治理(白沙湖段)工程、义乌市城市内河水系激活工程(东青溪、六都溪引水工程)、义乌市排水管道工程(排涝管道工程)、义乌市污水处理厂扩建工程等项目提供资金保障。
  债券发行工作于2016年8月启动以来,义乌市国资委、义乌国有资本运营公司、义乌水务集团等相关单位积极与主承销商、审计机构、资信评级机构等沟通对接,于2017年4月24日获得中国银行间市场交易商协会批文,5月3-4日初次发行时,因发行利率较高而终止。后续,义乌水务集团等各方持续跟踪债券市场变化,并于近期择机发行成功,发行成本较初次发行最高下降15%。

                           (陈建雄 陈璐)

 

 

  

 

 

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